بیست سال پس از فاجعه روز ولنتاین که جان پنج معدنچی را گرفت، هری واردن برای یک قتل‌عام انتقام‌جویانه در میان زوج‌های جوانی که خود را برای یک مهمانی دیگر آماده می‌کنند، بازمی‌گردد.

کوین، پسری باهوش، به ماکسول کمک می‌کند تا مهارت‌های خواندن خود را تقویت کند. در مقابل، کوین از ماکسول می‌خواهد که او را به جاهای مختلف ببرد، زیرا خودش اجازه بیرون رفتن ندارد. کوین و ماکسول که طردشدگان اجتماعی شهر هستند، متوجه می‌شوند که شبیه به یکدیگرند و می‌پذیرند که «عجیب و غریب» هستند و هیچ‌چیز نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد.

موجوداتی که با خون گرگ پیوند خورده‌اند، می‌توانند با نفرین بکشند و با سرعت برق حرکت کنند؛ آن‌ها آسمان شب را برای طلوع هلال ماه سرخ‌رنگ زیر نظر دارند. آن‌ها پوست‌اندازان هستند. آن‌ها از گوشت ما تغذیه می‌کنند و تشنه طعم خون انسان هستند. ماه سرخ به هر یک از گله‌ها که به دلیل اصول خود از هم جدا شده‌اند، هشدار می‌دهد که برای بقا در یک پیشگویی باستانی تا پای جان بجنگند.

هالی وینترز (توری اسپلینگ) یک دادستان ناموفق در عشق است. او پس از آسیب شدید از ناحیه سر، توانایی ذهنی عجیبی برای خواندن افکار دیگران به دست می‌آورد و تصمیم می‌گیرد از این قدرت تازه برای به دام انداختن یک قاتل استفاده کند...

وقتی یک مزدور به نام کاتر متوجه می‌شود تیمی که با آن‌ها کار می‌کند در واقع گروهی از قاچاقچیان اسلحه ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA) هستند، تصمیم می‌گیرد جلوی نقشه‌های آن‌ها را بگیرد. قاچاقچیان که از دست کاتر خشمگین شده‌اند، او، همکارش و خانواده‌اش را هدف قرار می‌دهند.

یک سرباز سابق جنگ ویتنام، کنترل پارک مرکزی نیویورک را با زور به دست می‌گیرد تا یاد و خاطره کسانی را که در جنگ ویتنام خدمت کرده و جان باخته‌اند، زنده نگه دارد.

هارولد لیر، متخصص اورولوژی در نیویورک، زمانی که دچار حمله قلبی می‌شود و با یک نهاد پزشکی روبرو می‌گردد که به نظر نمی‌رسد مجهز به کمک باشد، طعم تلخ طبابت خود را می‌چشد. همسرش مارتا وارد عمل می‌شود تا با سیستم مبارزه کند و ذره‌ای خدمات و دلسوزی دریافت نماید. با این حال، در نهایت بزرگترین نبرد نه علیه حرفه پزشکی، بلکه علیه بدن در حال فروپاشی خود لیر و ترس‌های مرگبار او شکل می‌گیرد.